作者 | 張小珺

來源 | 騰訊科技

（ID：qqtech）

就連陸奇都說他跟不上大模型時代的狂飆速度了。他讓下屬做“大模型日報”，一方面便于他跟上論文和信息更新，另一方面給奇績生態創業者共享。他用了三個“實在”表達這一點。“我實在不行了，論文實在是跟不上，代碼實在是跟不上。Just too much（太多了）。”陸奇在近期一次分享活動上說。

這樣的時刻還從沒有過。奇績創壇創始人兼CEO陸奇是中國AI布道人，也是中國針對大模型最有發言權的人之一。他曾在全球巨頭身居要職，先后任職于IBM、雅虎、微軟、百度，曾是華人在美國科技公司最有權威的高層人士，位至雅虎和微軟執行副總裁，回國加盟百度出任集團總裁兼COO。陸奇以勤勉的工作為科技圈著稱——每天清晨4點起床，跑步5英里，6點準時到辦公室。

同時，他和OpenAI有著深厚淵源。陸奇所掌管的奇績前身是YC中國，是美國著名創業孵化器YC（Y Combinator）的中國分支。他也是YC全球研究院院長。而OpenAI首席執行官Sam Altman正是YC二代接班者、現任總裁。兩人雖相差24歲，卻是忘年交，相識已逾18年。當初正是Sam Altman屢次力邀陸奇加盟YC。所以，陸奇對YC、對Sam Altman和OpenAI都有長期的近距離觀察。

2023年4月22日，陸奇在上海舉行小規模演講，騰訊新聞有幸參與了旁聽。陸奇希望幫助中國創業者認清這次歷史性的拐點時刻，定位今天的時代坐標、找準自己的位置。“這個時代跟淘金時代很像，”他說道，“如果你那個時候去加州淘金，一大堆人會死掉。但是賣勺子、賣鏟子的人永遠可以賺錢。”

陸奇很反感蹭熱點，他一再警示創業者蹭熱點只會浪費機會。到現在為止，你幾乎很難在公開渠道聽到陸奇的觀點。這也讓本次演講具有稀缺性。

事實上，在大模型快速達成社會共識之際，一部分人期待陸奇博士披甲上陣，做“中國的Sam Altman”——扮演可能比一名投資者、布道者更關鍵的角色。但據奇績內部人說：“Qi目前100%時間花在奇績。”

騰訊新聞作者將這場分享進行了完整的整理——演講涵蓋他對大模型時代的宏觀思考，包括拐點的內在動因、技術演進、創業公司結構性機會點以及給創業者的建議。大家可以各取所需。

好了，讓我們來看看陸奇怎么說。為了方便閱讀，作者做了一些字句修改和文本優化。

社會性拐點的核心

是一項大型成本從邊際變成固定

我認識Sam Altman是2005年，他那時19歲不到，我已經40多歲了。

我們倆是忘年交。他是一個很善良也很奇怪的小孩，今天很高興他能這樣改變世界。前不久，我春節在美國3個月，也到OpenAI和Sam聊了一些。

首先，怎么理解這個新范式？這張圖能把ChatGPT和OpenAI所帶來的一切講清楚。之后，基于第一性原理，你自然會推演出所在賽道的機會和挑戰。

這張圖是“三位一體結構演化模式”，本質是講任何復雜體系，包括一個人、一家公司、一個社會，甚至數字化本身的數字化體系，都是復雜體系。“三位一體”包括：

“信息”系統（subsystem of information），從環境當中獲得信息；

“模型”系統（subsystem of model），對信息做一種表達，進行推理和規劃；

“行動”系統（subsystem of action），我們最終和環境做交互，達到人類想達到的目的。

任何體系，都是這三個體系的組合，數字化系統尤其如此。數字化和人分不開。人也一樣，人要獲得信息、表達信息、行動解決問題或滿足需求。

基于此，我們可以得出一個簡單結論。今天大部分數字化產品和公司，包括Google、微軟、阿里、字節，本質是信息搬運公司。一定要記住，我們所做的一切，一切的一切，包括在座的大部分企業都在搬運信息。Nothing more than that，You just move bytes（僅此而已，你只是移動字節）。但它已經足夠好，改變了世界。

早在1995-1996年，通過PC互聯網迎來一個拐點。那時我剛從CMU（卡內基梅隆大學）畢業。大量公司層出不窮，其中誕生了一家偉大公司叫Google。為什么會有這個拐點？為什么會有爆炸式增長？把這個觀點講清楚，就能把今天的拐點講清楚。

原因是，獲取信息的邊際成本開始變成固定成本。

一定要記住，任何改變社會、改變產業的，永遠是結構性改變。這個結構性改變往往是一類大型成本，從邊際成本變成固定成本。

舉個例子，我在CMU念書開車離開匹茨堡出去，一張地圖3美元，獲取信息很貴。今天我要地圖，還是有價錢，但都變成固定價格。Google平均一年付10億美元做一張地圖，但每個用戶要獲得地圖的信息，基本上代價是0。也就是說，獲取信息成本變0的時候，它一定改變了所有產業。這就是過去20年發生的，今天基本是free information everywhere（免費的信息無處不在）。

Google為什么偉大？它把邊際成本變成固定成本。Google固定成本很高，但它有個簡單商業模式叫廣告，它是世界上高盈利、改變世界的公司，這是拐點關鍵。

今天2022-2023年的拐點是什么？它不可阻擋、勢不可擋，原因是什么？一模一樣。模型的成本從邊際走向固定，因為有件事叫大模型。

模型的成本開始從邊際走向固定，大模型是技術核心、產業化基礎。OpenAI搭好了，發展速度爬升會很快。為什么模型這么重要、這個拐點這么重要，因為模型和人有內在關系。我們每個人都是模型的組合。人有三種模型：

1.認知模型，我們能看、能聽、能思考、能規劃；

2.任務模型，我們能爬樓梯、搬椅子剝雞蛋；

3.領域模型，我們有些人是醫生，有些人是律師，有些人是碼農。

That’s all。我們對社會所有貢獻都是這三種模型的組合。每個人不是靠手和腿的力量賺錢，而是靠腦袋活。

簡單想一想，如果你沒有多大見解，你的模型能力大模型都有，或者大模型會逐步學會你所有的模型，那會怎樣？——未來，唯一有價值的是你有多大見解。

人類社會是技術驅動。從農業時代，人用工具做簡單勞動，最大問題是人和土地綁定，人缺少流通性，沒有自由。工業發展對人最大變化是人可以動了，可以到城市和工廠。早期工業體系以體力勞動為主、腦力勞動為輔，但隨著機械化、電氣化、電子化，人的體力勞動下降。信息化時代以后，人以腦力勞動為主，經濟從商品經濟轉向服務經濟——碼農、設計師、分析師成為我們時代的典型職業。

這一次大模型拐點會讓所有服務經濟中的人、藍領基本都受影響，因為他們是模型，除非有獨到見解，否則你今天所從事的服務大模型都有。下一時代典型的職業，我們認為是創業者和科學家。

所以，這次變革影響每個人。它影響整個社會。

我所看到的三個拐點

下個拐點是什么？

下個拐點將是組合：“行動”無處不在（自動駕駛、機器人、空間計算）。也就是人需要在物理空間里行動，它的代價也從邊際走向固定。20年后，這個房子里所有一切都有機械臂，都有自動化的東西。我需要的任何東西，按個按鈕，軟件可以動，今天還需要找人。

那么，哪些公司能走到下個拐點、站住下個拐點？我認為特斯拉有很高概率，它的自動駕駛、機器人現在很厲害。微軟今天跟著OpenAI爬坡，但怎么站住下個拐點？

接下來講一下我們看到的三個拐點：

① 今天信息已經無處不在了，接下來15-20年，模型就是知識，將無處不在。以后手機上打開，任何聯網，模型就過來了。它教你怎么去解答法律問題，怎么去做醫學檢驗。不管什么樣的模型都可以無處不在。

② 在未來，自動化、自主化的動作可以無處不在。

③ 人和數字化的技術共同進化。Sam最近經常講，它必須要共同進化，才能達到通用智能（AGI）。通用智能四大要素是：涌現（emergence）+代理（agency）+功能可見性（affordence）+具象（embodiment）。

總結來說，我們從根本性的三位一體結構分析未來，從過去的歷史拐點能清晰看到今天所面臨的拐點，本質是模型成本從邊際走向固定，將有一家甚至多家偉大公司誕生。毫無疑問，OpenAI處于領先。

雖然講得有點早，但我個人認為，OpenAI未來肯定比Google大。只不過是大1倍、5倍還是10倍。

OpenAI核心就堅信兩件事

發展速度連Sam本人都驚訝

下面我從技術角度講OpenAI大事跡，它怎么把大模型時代帶來的？

為什么講OpenAI，不講Google、微軟。講真心話，因為我知道，微軟好幾千人也做這個，但不如OpenAI。一開始比爾·蓋茨根本不相信OpenAI，大概6個月前他還不相信。4個月前看到GPT-4的demo（產品原型），目瞪口呆。他寫了文章說：It’s a shock，this thing is amazing（這太令人震驚了，這東西太神奇了）。谷歌內部也目瞪口呆。

OpenAI一路走下來的關鍵技術：

1.GPT-1是第一次使用預訓練方法來實現高效語言理解的訓練；

2.GPT-2主要采用了遷移學習技術，能在多種任務中高效應用預訓練信息，并進一步提高語言理解能力；

3.DALL·E是走到另外一個模態；

4.GPT-3主要注重泛化能力，few-shot（小樣本）的泛化；

5.GPT-3.5 instruction following（指令遵循）和tuning（微調）是最大突破；

6.GPT-4 已經開始實現工程化。

7.2023年3月的Plugin是生態化。

OpenAI的融資結構為什么這么設計？和Sam早期目標和對未來的判斷分不開。他知道要融很多錢，但股權設計有一個很大挑戰——容易把回報和控制混在一起——所以他要設計一個結構，讓它不受任何股東的制約。于是，OpenAI的投資者沒有控制權，他們的協議是一種債的結構。如果賺完2萬億，接下來是non-profit（不再盈利了），一切回歸社會。這個時代需要新的結構。

它勢不可擋。Sam Altman自己都surprise，連他都沒想到會那么快。

如果大家對技術感興趣，Ilya Sutskever（OpenAI聯合創始人兼首席科學家）很重要，他堅信兩件事。

第一是模型架構。它要足夠深，只要到了一定深度，bigness is betterness（大就是好）。只要有算力，只要有數據，越大越好。他們一開始是LSTM（long short term memory），后來看到Transformer就用Transformer。

第二個OpenAI相信的是，任何范式、改變一切的范式永遠有個引擎，這個引擎能不斷前進、不斷產生價值。

這個引擎基本是一個模型體系（model system），它的核心是模型架構Transformer，就是sequence model（序列模型）：sequence in、sequence out、encode、decode后者decode only。但最終的核心是GPT，也就是預訓練之后的Transformer，它可以把信息高度壓縮。Ilya有個信念：如果你能高效壓縮信息，你一定已經得到知識，不然你沒法壓縮信息。所以，你把信息高效壓縮的話，you got to have some knowledge（你得有一些知識）。

Ilya堅信GPT3、3. 5，當然GPT-4更是，它已經有一個世界模型在里面。雖然你做的事是predict next word（預測下一個關鍵詞），這只不過是優化手段，它已經表達了世界的信息，而且它能持續地提高模型能力，尤其是目前研究比較多的在子概念空間當中做泛化。知識圖譜真的不行。如果哪個同學做知識圖譜，我認真跟你講，你不要用知識圖譜。我自己也做知識圖譜20多年，just don’t do that。Just pretty bad。It does not work at all。You should use Transformer。（不要那樣做。很糟糕。它根本不起作用。你應該使用Transformer。）

更重要的是用增強學習，加上人的反饋，與人的價值對齊。因為GPT已經做了4年多，知識已經封裝在里面了，過去真的是用不起來，也很難用。

最大的是對齊（alignment engineering），尤其是instruction following和自然語言對齊。當然也可以跟代碼、表格、圖表對齊。

做大模型是很難的，很大難度是infra（基礎設施）。我在微軟的時候，我們每個服務器都不用網卡，都放了FPGA。網絡的IO的帶寬速度都是無限帶寬技術（Infiniband），服務器和服務器之間是直接訪問內存。為什么？因為Transformer是密度模型，它不光是算力問題，對帶寬要求極高，你就想GPT-4需要24000張到25000張卡訓練，試想世界上多少人能做這種系統。所有數據、data center網絡架構都不一樣。它不是一個三層的架構，必須是東西向的網絡架構。所以這里要做大量的工作。

Token很重要。全世界可能有40-50個確定的token，就是語言的token和模態，現在有更多的token化。當然現在更多的模型的參數小型化、本地化，任務領域的專業知識可以融入這些大模型當中。它的可操縱性主要是靠提示和調試，尤其是根據指令來調，或者對齊來調試，或者in-context learning（上下文學習），這個已經貫徹比較清晰了。它的可操作性是越來越強。可拓展性基本上也足夠。

加在一起，這個引擎并不完美。足夠好、足夠強的引擎，我沒從沒有過。

以上是引擎，拐點是怎么到的？ChatGPT能在歷史上第一次兩個月1億活躍用戶，擋都擋不住，為什么？

① 它封裝了世界上所有知識。

② 它有足夠強的學習和推理能力，GPT-3能力在高中生和大學生之間，GPT-4不光是進斯坦福，而且是斯坦福排名很靠前的人。

③ 它的領域足夠寬，知識足夠深，又足夠好用。自然語言最大的突破是好用。擴展性也足夠好。當然還是很貴，像2萬多張卡，訓練幾個月這么大的工程。不過也沒貴到那么離譜——Google可以做，微軟可以做，中國幾個大公司能做，創業公司融錢也能做。

加在一起，范式的臨界點到了。拐點已經到來。

稍微啰嗦幾句。我做自然語言20多年，原來的自然語言處理有14種任務，我能夠把動詞找出來、名詞找出來、句子分析清楚。即使分析清楚，你知道這是形容詞，這是動詞，這是名詞——那這個名詞是包香煙？還是你的舅舅？還是一個墳墓？還是個電影？No idea（不知道）。你需要的是知識。自然語言處理沒有知識永遠沒用。

The only way to make natural language work is you have knowledge（讓自然語言處理有效的唯一路徑是你有知識）。正好Transformer把這么多知識壓縮在一起了，這是它的最大突破。

未來是一個模型無處不在的時代

OpenAI未來2-3年要做的——模型更稀疏一點，現在它對帶寬要求實在太高，要把attention window拉長一點，或者是recursion causality推理的功能，包括brainstorming等一些工作要做。當然有一些grounding的東西，包括亞符號、子概念的都可以做。更多的模態，更多的token空間，更多的模型穩定性，更多的潛在空間（例如Latent Space對齊），更多的計算，更多的基礎架構工具。2-3年基本排滿。也就是說，我們大概知道需要什么去把這個引擎繼續做大。

不過這個飛輪啟動，主要是資本大量進來。美國2023年1月到3月，擋也擋不住，錢全進去了，每個月都在比上個月增長。中國基本也一樣，商業模式、盈利模式有初步規模，基礎設施、平臺應用、生態在加速開發，初創公司、大型企業都在進入。

當然社會的安全、監管，一大堆問題——現在這些是OpenAI最頭痛的——Sam在美國花大量精力讓社會認可這個技術。現在OpenAI核心做的是，把推進速度變慢，每推進新版本，都有足夠時間讓用戶給他們足夠反饋，找到潛在風險點，有足夠時間彌補。但加在一起，增長飛輪的雛形基本上起來了。

有了飛輪，我認為發展路徑核心是模型的可延伸性和未來模型的生態。是一個模型無處不在的時代。

未來的模型世界會怎么發展？首先是將有更多大模型會出來。更多更完整的模態和更完整的世界知識在這里。你有大量的知識、更多的模態，學習能力、泛化能力和泛化機制一定會加強。

此外，會有更多的對齊工作要做。OpenAI目前會關注什么呢？今天對齊基本上是做到，有一部分人能接受但你也得罪很多人，很多人每天罵GPT。他們想要做到是足夠寬的一個對齊，希望有個像美國憲章這樣一個結果，雖然ChatGPT不是大家都能夠認可，但它足夠平穩、綜合，大部分人能接受，這是對齊工程。自然語言也好，代碼也好，數學公式也好，表單也好，有大量對齊工作要做。

還有更多的模態對齊。這里先講human scale的模態，它主要是對人的描述，以人的語言為主，它的模態目前是語言和圖形，以后有更多的模態會接入。這是大模型層面。

在大模型之上建立的模型更多了。我判斷主要是有兩類模型和他們的組合。第一是事情的模型，人類每一類需求都有領域/工作模型，其中有結構模型、流程模型、需求模型和任務模型，尤其是記憶和先驗。

第二，人的模型，包括認知/任務模型，它是個體的，其中有專業模型，有認知模型、運動模型和人的記憶先驗。人基本是這幾類模型的組合，律師也好，醫生也好，大量領域會有大量模型往前走。

人的模型和學的模型有本質區別，這是我過去1-2個月個人收獲較多的。

首先，人一直在建立模型。人的模型好處是泛化的時候更深、更專業，基本是用符號（例如數學公式）或結構（例如畫流程圖）。它具體用，說實話都不好用。人的模型要么像物理公式解決很宏觀的問題，要么解決很微觀的問題。我們日常生活的問題，物理一點用都沒有——沒法告訴我這個樹的葉子的形狀，狗的貓的顏色為什么是這樣子？沒有任何模型可以解這個。很大問題是它的模型是靜態的，不會場景變化。

今天有很多模型，比方說數字孿生，很難用。因為物理世界一直在變，這個模型僵硬、不變，就用不起來。尤其是用知識圖譜建的模型，我做了幾十年，超級難算，函數結構差得一塌糊涂。所以人的模型有好處，專業性強，但有很大缺點。

學出來的模型，首先，它本質是場景化的，因為它的token是場景化的。其次，它適應性很強，環境變了，token也變了，模型自然會隨著環境變；第三，它的泛化拓展性有大量理論工作要做，但是目前子概念空間的泛化，看來是很有潛在發展空間的這樣一種模型的特性。它好用，因為它可以對齊人的使用傾向或人的自然語言、表格等等。它的計算性內在是過程性的。這里有大的問題，就是人表達知識傾向運用結構，但真正能解決問題的是過程，人不適合用過程來表達。

ChatGPT代表的模型跟人的模型相輔相成，長期可以融在一起。我們看到的未來是更多模型的生態，新的領域、新的專業、新的結構、新的場景、新的適應能力，形成閉環，不斷加強認知和推理能力。當然，最終還是要所謂叫grounding，跟感知要ground，和接入行動的能力，形成真正的智能。

某種意義上20-30年后，這個模型世界跟生物世界有很多類似的地方。大模型我覺得像基因，有不同的種類，然后進化。我們目前能看到未來核心技術模型世界，它是用這個方法來向前驅動。

我們基本對這個時代的范式有了結構性的理解。那么接下來，我們如何擁抱這個時代？

對每個人、每個行業都有結構性影響

我個人過去10個月，每天看東西是挺多的，但最近實在受不了。就真的是跟不上。發展速度非常非常快。最近我們開始發行“大模型日報”，是我實在不行了，論文實在是跟不上，代碼實在是跟不上——just too much（太多了）

世界在嘩嘩嘩地變。我曾經說1995-1996年有這種感覺，但這個比1995-1996年還要強。為什么？模型的成本從邊際轉向固定，知識創造就是模型和知識的獲取，它結構性做演變了。

生產資本從兩個層次全面提高。第一，所有動腦筋的工作，可以降低成本、提升產能。我們目前有一個基本假設，碼農成本會降低，但對碼農的需求會大量增加，碼農不用擔心。因為對軟件的需求會大量增加，就是這個東西便宜了，都買嘛。軟件永遠可以解決更多問題，但有些行業未必。這是生產資本的廣泛提高。

第二，生產資本深層提升。有一些行業的生產資本本質是模型驅動，比如醫療就是一個模型行業，一個好醫生是一個好模型，一個好護士是一種好模型。醫療這種產業，本質是強模型驅動。現在模型提高了，科學也隨之提高。在游戲核心產業，我們的產能將本質性、深度提高。產業的發展速度會加快，因為科學的發展速度加快了，開發的速度加快了，每個行業的心跳都會加快。因此，我們認為下個拐點會加速。用大模型做機器人、自動化、自動駕駛，擋也擋不住。

它對每個人都將產生深遠和系統性影響。我們的假設是每個人很快將有副駕駛員，不光是1個，可能5個、6個。有些副駕駛員足夠強，變成正駕駛員，他自動可以去幫你做事。更長期，我們每個人都有一個駕駛員團隊服務。未來的人類組織是真人，加上他的副駕駛員和真駕駛員一起協同。

毫無疑問，每個行業也會有結構性影響，會系統性重組。這里有一個簡單公式。今天動腦筋的人一天平均工資多少小時？減掉ChatGPT現在大概平均是15美元/小時，再過3年可能不到1美元，再過5年可能幾十美分。然后就乘一下有多少數量。降本或者增效，讓碼農能變成super碼農，醫生變成super醫生。

大家可以按這個公式算一算。如果你是華爾街的對沖基金，你可以做空一大堆行業。

舉個簡單例子，律師在美國平均1500美元/小時，我在網上已經看到每天有這種信息——如果你想離婚，不要找離婚律師，ChatGPT離婚很便宜啊！（全場笑）

開發人員、設計師、碼農、研究人員都一樣，有些是更多需求，有些是成本下降。尤其是核心產業，科學、教育、醫療，這是OpenAI長期最關注的3個行業，也是整個社會最根本的。

尤其是醫療。在中國，需求遠遠大于供給。而且，中國是大政府驅動的市場經濟，政府可以扮演更大角色，因為固定成本政府可以承擔。

最為重要的是教育。如果你是大學，你第一擔心的是，考試怎么考？沒法考了。他一問ChatGPT，什么都知道。更重要的是，以后怎么定義是好的大學生呢？假定說有個大學生什么都不懂，物理也不懂、化學也不懂，但他懂怎么問ChatGPT，他算不算一個好的大學生？機會與挑戰并存。

總結一下，整個這個時代在高速地進行，速度越來越快。它是結構上決定的。勢不可擋。

大模型的淘金時代

對機會點進行結構性拆解

現在，我給大家一個結構化思維框架。某種意義上你可以對號入座，知道我在這里，我怎么思考今天的機會點。

這張圖是整個人類技術驅動的創業創新，所有事情的機會都在這張圖上。

首先，底層是數字化的技術，因為數字化是人的延伸。數字化的基礎里有平臺，有發展基礎，包括開源的代碼、開源的設計、開源的數據；平臺有前端、后端等。這里有大量機會。

第二，波是用數字化的能力去解決人的需求。我們把數字化應用完整放在這張表上。

1）C端，是把所有的人分成人群，每種人群24小時，他花時間干什么？有通訊、社交、內容、游戲消費、旅游、健身……C端有一類特殊的人，這類人是改變世界的，是碼農、設計師、研究員。他們創造未來。微軟這么大的公司，是基于一個簡單理念：微軟我們就是要寫更多軟件、幫別人寫更多軟件，因為寫軟件是未來。

2）B端，企業需求也一樣，降本增效。它要生產，有供應鏈、銷售、客服……有了這些需求之后，數字化看得見的體驗結構有6種：給你信息的，二維就夠；給你三維交互體驗，在游戲、元宇宙；人和人之間抽象的關系，包括信任關系、Web 3；人在物理世界環中自動駕駛、機器人等；人的內在的用碳機植入到里面，今天是腦機接口，以后有更多，以后是可以用硅基；最后是給你模型。

最后，人類是挺奇怪的物種，不光要滿足這些需求，還要改變世界，我們在滿足世界時，也要獲得更多能源，所以需要有能源科技；需要轉化能源，用生命科學的形式，biological process轉化能源或者使用mechanical process，材料結構來轉化能源，或者是新的空間。這是第三波。

所以創業公司基本上有三類：數字化基礎，用數字化去解決人的需求，去改變物理世界。有了這個大的框架，我們可以系統性地來看對號入座：我在哪個位置？如果我在這個位置，需要關注哪些點？

首先講數字化基礎，它有一個穩定結構，不管再怎么發展，結構永遠是這樣。過去30多年，大部分系統或多或少我都碰過，這個結構確實相當穩定。

核心是前端和后端——前端是完整可延伸的體驗，后端是完整可延伸的能力，有設備端，比方說電腦、手機、眼鏡、汽車等等，設備端里面是芯片、模組加上操作系統。萬億美元的公司都在這一層。

其次是體驗的容器，二維的容器，三維的容器，內在嵌入的容器。

容器之上，寫代碼都知道畫布，畫布可以是文檔，可以是聊天，可以是代碼，可以是空間，可以是世界，可以是數字人，也可以是碳基里的蛋白質等等。這是前端。

后端也一樣，底層式設備，服務器、交換機、數據中心等等，也是芯片、模組、操作系統。

中間這一層非常重要，網絡數據堆棧，分布式系統，區塊鏈等等。

最上面是云，是能力的供給。能力供給像自然水源，打開就是算力，有存儲和通訊能力。今天的模型時代，打開就是模型。

下面是數字化基礎。符號計算，或者所謂的深度學習，疊加向量的浮點計算，硅基的，碳基的。

如果你是這里的創業者，機會點在哪里？

① 首先搬運信息，這個時代還有很多可以做。

② 如果你是做模型的，我現在判斷什么都要重做一遍。大模型為先。很多設備也要重做，你要支持大模型，容器要重做，這些都有機會。云、中間的基礎設施、底層的硬件，包括數字化發展核心的基礎，尤其是開源的體系，這里是真正意義上是有大量機會。

③ 第三代系統，即已經開始做機器人、自動化、自主系統。孫正義今天all in。這個也能用大模型做。馬斯克也看到這種機會。都是在第三代下一個拐點，創業公司完全可以把握的機會。

④ 同時并行的，我把它稱作“第三代++系統”，是碳基的生物計算，這一類公司有大量的量子計算，有很多機會。元宇宙和Web 3今天點冷，但從歷史長河角度來講，只是時間問題，因為這些技術都能真正意義上帶來未來的人類價值。

所以如果是這個創業項目，基礎層機會就在這里。這是最好的生意。為什么？這個時代跟淘金時代很像。如果你那個時候去加州淘金，一大堆人會死掉，但是賣勺子的人、賣鏟子的人永遠可以賺錢。所謂的shove and pick business。

大模型是平臺型機會。按照我們幾天的判斷，以模型為先的平臺，將比以信息為先的平臺體量更大。平臺有以下幾個特征：

① 它是開箱即用；

② 要有一個足夠簡單和好的商業模式，平臺是開發者可以活在上面，可以賺足夠的錢、養活自己，不然不叫平臺；

③ 他有自己殺手級應用。ChatGPT本身是個殺手應用，今天平臺公司就是你在蘋果生態上，你做得再好，只要做大蘋果就把你沒收了，因為它要用你底層的東西，所以你是平臺。平臺一般都有它的錨點，有很強的支撐點，長期OpenAI設備機會有很多——有可能這是歷史上第一個10萬億美元的公司。

這是一場激烈的競爭平臺之戰，未來一個體量很大的公司。在這個領域競爭是無比激烈。The price is too big（代價實在太大），錯過太可惜。再怎么也得試一試。

今天的模型魯棒性、脆弱性，還是問題。用這個模型，你一定要一開始稍微窄一點，限制要嚴一點，這樣的話體驗是穩定的，等到模型能力越來越強再把它放寬，找到適當的場景，循序漸進。質量和寬度之間的平衡很重要。另外發展路徑上，你要考慮今天產品要不要在這個上基礎上改，重啟爐灶，還是齊頭并進。把這個團隊給改了、重做，還到外面去買公司？

創新，尤其是創業公司落地，它永遠是技術推動和需求拉動的組合。在落地的過程中，對需求理解的把控，掌握和滿足需求的方法是一切當中最重要。長期一定是技術驅動為主，但在落地的時候對需求的拆解、分析、梳理，把控好需求，是一切的一切。

有一個機密大家今天都知道了——OpenAI是用GPT-4做GPT-5，每個碼農都是放大能力的碼農。它規模效應不一樣，馬太效應不一樣，從此壁壘和競爭格局不一樣，知識產權結果不一樣，國際化的格局也不一樣。中國顯然有機會。

我對創業者有幾點建議

創業公司的內在結構是人和事的組合。人，一開始是創始人/創始團隊；他有初心，內在驅動力、外在驅動力；他能獨立思考，判斷未來；他能行動導向，解決問題；他能需求導向，找到價值；最終通過溝通獲得資源。接下來是產品市場匹配，這部分就是研發技術、研發產品、交付產品。商業模式是收到錢、更多增長、觸達更多客戶、融更多錢、一直觸達到未來的價值。組織上，通過系統建設，開拓面向未來的人才、組織結構和文化價值觀等等。這一切就是一家公司的總和。

我們對每位同學的建議是，不要輕舉妄動，首先要思考。

① 不要浮夸，不能蹭熱。我個人最反對蹭熱，你要做大模型，想好到底做什么，大模型真正是怎么回事，跟你的創業方向在哪個或哪幾個維度有本質關系。蹭熱是最不好的行為，會浪費機會。

② 在這個階段要勤于學習。新范式有多個維度，有蠻大復雜性，該看到的論文要看，尤其現在發展實在太快，非確定性很大。我的判斷都有一定灰度，不能說看得很清楚，但大致是看到是這樣的結果。學習花時間，我強烈推薦。

③ 想清楚之后要行動導向，要果斷、有規劃地采取行動。如果這一次變革對你所在的產業帶來結構性影響，不進則退。你不往前走沒退路的，今天的位置守不住。如果你所在的產業被直接影響到，你只能采取行動。

接下來我想講幾個維度——每個公司是一組能力的組合。

① 產品開發能力方面，如果你的公司以軟件為主，毫無疑問一定對你有影響，長期影響大得不得了。尤其是如果你是做C端，用戶體驗的設計一定有影響，你今天就要認真考慮未來怎么辦。

② 如果你的公司是自己研發技術，短期有局部和間接影響，它可以幫助你思考技術的設計。長期核心技術的研發也會受影響。今天芯片的設計是大量的工具，以后大模型一定會影響芯片研發。類似的，蛋白質是蛋白質結構設計。不管你做什么，未來的技術它都影響。短期不直接影響，長期可能有重大影響。

③ 滿足需求能力，滿足需求基本就要觸達用戶，供應鏈或運維一定受影響。軟件的運維可以用GPT幫你做，硬件的供應鏈未必。長期來看有變革機會，因為上下游結構會變。你要判斷你在這個產業的結構會不會變。

④ 商業價值的探索、觸達用戶、融資，這一切它可以幫你思考、迭代。

最后是關于人才和組織。

① 首先講創始人。今天創始人技術能力強，好像很牛、很重要，未來真的不重要。技術ChatGPT以后都能幫你做。你作為創始人，越來越重要、越來越值錢的是愿力和心力。愿力是對于未來的獨到的判斷和信念，堅持、有強的韌勁。這是未來的創始人越來越重要的核心素養。

② 對初創團隊，工具能幫助探索方向，加速想法的迭代、產品的迭代，甚至資源獲取。

③ 對未來人才的培養，一方面學習工具，思考和探索機會，長期適當時候培養自己的prompt engineer（提示工程師）。

④ 最后講到組織文化建設，要更深入思考，及早做準備，把握時代的機會。尤其是考慮有很多職能已經有副駕駛員，寫代碼也好，做設計也好，這之間怎么協同？

我們面臨這樣一個時代的機會。它既是機會，也是挑戰。我們建議你就這個機會做全方位思考。